Faccia testamento e crei un piano successorio

Tutti, indipendentemente dall'età e dal patrimonio, abbiamo bisogno di fare testamento o creare un piano successorio.

Il testamento e il piano successorio non si limitano a stabilire la distribuzione del patrimonio finanziario in caso di decesso. Forniscono anche indicazioni su chi vorrebbe fosse il tutore dei suoi figli e su come i suoi cari dovrebbero prendere decisioni mediche sul suo conto nel caso in cui lei non fosse in grado di farlo. Disporre di un piano può aiutare lei e la sua famiglia a stare tranquilli.

Cosa dovrebbe sapere?

Pensi a chi vuole lasciare i suoi beni e a quale scopo.

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Si rivolga ad un consulente professionale che la aiuti a mettere a punto un piano e a predisporre la documentazione legale essenziale.

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È importante che i beneficiari e i documenti chiave siano aggiornati e conservati in modo sicuro.

 

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