找到遺囑並提交給法定代理人
拿到遺囑後，應當立即提交給法律事務負責人，同時必須附上死亡證明的認證副本。考慮到流程可能的複雜性（因地點而異），聘用法律顧問可能是最合理的選擇（他們能夠在您因失去親人情緒低落時冷靜地作出決策）。
找到信託文件和保險單
信託有許多種類型，通常都能避免複雜的法律糾紛。但是，信託可能會被視為應稅資產。如果存在信託，儘快通知受託人是非常重要的一點。
聯繫律師、財務顧問和稅務顧問
您的親人曾經合作的財務專業人士可能對他們的規劃有所瞭解。
取得適用於您本人的法律和稅務建議
與遺產執行人或律師（如適用）以及您自己的律師（如有）會談，討論與解決遺產相關的法律和稅務問題。
轉發郵件
您可能需要證明您是相關遺產的執行人或您已取得更改郵寄地址的授權。
聯絡政府
在世配偶和未成年子女可能有資格領取一次性死亡撫恤金和/或遺屬福利。您不一定需要等到所需的全部文件都齊全。
聯絡親人的僱主瞭解福利和工作儲蓄計劃
確認您瞭解所有退休、分紅或其他薪酬方案；詢問可能存在的保險和其他僱主出資計劃；務必取得當前帳戶餘額並瞭解福利分配方式。
聯絡子女的學校（如適用）
如果有學齡兒童失去父母，通知學校是一個重要的環節。
通知銀行、經紀公司和其他金融機構
如果您是銀行帳戶的共同所有者，您仍然可以使用帳戶中的現金或信用額度。在許多國家和地區，當聯名帳戶的一位所有者去世後，在世者即成為帳戶的唯一所有者。在解決遺產事務之前追蹤所有支出很重要。
如果銀行帳戶是單獨所有的，不要動用它們是很重要的一點。一旦執行人取得必要文件，他們通常就可以使用金融帳戶中的現金來償還任何債務。
在某些情況下，帳戶所有人可能指定了一名或多名受益人。受益人可以攜帶所需文件前往金融機構並取得帳戶的所有權。
即使您尚未取得所需文件，也最好儘快通知金融機構，以避免詐騙或身份盜用的發生。
執行人可能需要就遺產提供納稅身份證明和銀行帳戶
根據您的居住地，遺產可能需要透過銀行帳戶來接收出售任何資產所得的資金、還款給債權人以及向受益人支付資金。在這種情況下，可能需要就遺產提供納稅識別號。
聯絡信用卡公司
儘快通知相關公司有助於防止因定期帳單支付和利息而產生新的費用，同時也有助於防止身份盜用。如果您是信用卡帳戶的共同所有者，您可以在通知信用卡公司後繼續使用該帳戶。
此外，務必詢問各張信用卡是否提供任何相關聯的亡故福利。
聯絡保險公司
通知保險公司，其中可能涉及人壽保險、住房保險、汽車保險和個人財產保險。重要的一點是應確保在解決遺產事務期間保險持續有效。
聯絡按揭貸款公司（如適用）
如果您的按揭貸款仍有未償還餘額，則需將共同借款人亡故的資訊告知貸款機構。
取消會員資格、訂閱和服務
您可以從信用卡或銀行帳戶的對帳單中找到有關尚未結束的服務和訂閱的資訊。為了避免對您無用的服務持續計費，最好儘快找到這些帳戶並取消相關服務，其中可能包括健身房、手機方案、線上遊戲和串流媒體服務等等。